职业背景：
2004年9月1日中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会，Financial Planning Standards Council of China（以下简称中国金融理财标准委员会，FPSCC）正式成立。
实际上东亚银行和光大银行高层领导是最早一批看清中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会，Financial Planning Standards Council of China（以下简称中国金融理财标准委员会，FPSCC）的真面目的，由原来积极组织报名培训到现在全面不承认，原因有几点：
1.国际上真正认可的CFP但就美国来说，全美持证人数30年里累计95，000人。通过率极低。考试和教材都是全英文，报考资格要求从事理财专业工作达15年以上，光考试时间累计15个小时。
2.以考取 AFP认证才能考CFP认证为诱饵，实际为AFP招生画了个诱人的大饼。中国的理财职业发展不过才几年的工夫，真正能有资格考试的有几个，更何况严格的考试又有几个能通过的。国际公认的CFP学费20-30万，有多少人能承受得了。
3.金融理财标准委员会所谓的CFP认证不是国际公认的CFP认证,准确地说是ICFP 。但是他们对外宣传还是用CFP认证的幌子 http://www.fpcc.cn/ReadNews.asp?NewsID=288
所谓CFP学会（Institute of Certified Financial Planners, ICFP）ICFP费用1-2万。
4.曾在国内流行的和理财有关的认证有7大类20多种，中国从建国至今一直沿用国家官方标准考试认证体系，2008年开始使用国际职业认证标准，进入WTO之后，国家职业资格认证体系更加完善，2003年起开始和130多国家达成职业认证互认制度。为国际人才交流建立了法律依据。
5.2008年4月国家人力资源和社会保障部（原人事部和劳动部合并的新名称）关于贯彻《国务院办公厅关于清理规范各类职业资格相关活动的通知》的通知 人社部发〔２００８〕８号指出全国性行业协会、学会等社会团体，地方各级人民政府及有关部门和单位自行设置的非行政许可类职业资格，原则上都应立即停止。凡未经批准和向社会公告的职业资格，今后一律不得开展相应的考试、鉴定、培训、发证等活动。为职业认证制度健康发展清理了门户。人力资源和社会保障部是国家唯一理财规划师官方指定颁证机构。
http://www.mohrss.gov.cn/mohrss/Desktop.aspx?path=mohrss/mohrss/InfoView&gid=f900b2a5-c
大连旭日红尾职业培训学校
开发区部：开发区辽宁街安盛花园1单元10-10号（中信银行北侧）
咨询电话：87538117 82967367 81748550
兴工街部：沙河口区成义街10号20层9号（君安国际大厦2009室）
咨询电话：84673597 84661927
黑石礁部: 大连市沙河口区中山路682号辰熙大厦718室
咨询电话:0411-81748550 84661927 84673597
中山广场总部: 大连市中山区民意街40号海景花园504室；
咨询电话：0411-82595718 82562038 82967367
报考专线：041-84661927 81748550
http：//www.westpac.com.cn/
理财规划师
职业前景
作为一种新型的金融服务职业，理财规划师被认为是最受欢迎的全球热门职业之一。据悉，国家理财规划师职业证书，是目前国内官方唯一认可的相关执业资格。据《商业周刊》预计，中国到2008年，资产超过100万美元的富裕人士有160万，而未来最热门的理财规划师和理财经理至少需要15万。专业的理财规划师要为客户提供全方位的理财计划，根据客户实际的资产状况与风险偏好，关注客户的需求和目标，为他们寻求最适合的理财方式，包括保险、储蓄、股票、债券、基金等。目前，国内银行业对理财规划师求贤若渴，出于对高端个人客户的重视，既熟谙本土文化与市场，又具备职业资格的中国本土理财规划师，一直都是国内银行、保险、证券等金融单位十分渴求的“挖角”人才。薪资方面，据业内人士估计，就目前国内银行而言，一个理财规划师得月薪在2万到2.5万元人民币之间，年薪则应在10-100万元人民币。国字号理财规划师现已加入国际理财协会，出国公证，司法有效。
近年来，“理财规划师：成为人们关注的焦点。自2007年1月1日起中国政府允许外资银行经营人民币业务起，中国理财规划师人才的争夺战已进入白热化阶段，目前各地金融机构理财规划师已成抢手人才。理财规划提供的是总体的理财战略与方案，侧重的是度身定做，作用在于使投资者不至于因外界误导而偏离符合自身特点与需要的预设理财目标。
就业岗位：一是在银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构从事理财服务二是专业的理财培训人员：三是开设专业的理财公司：。
目前市场上有关理财师的认证项目有近十种 ，但惟有劳动部所颁发的证书是联和国劳工组织及中华人民共和国承认的，具有法律效力和职业资格证明;而行业职业资格认证无需国家认可。并用这种证书的作用也是不同的，它最多只是业务简单证明。中国本土的理财规划师是中华人民共和国劳动和社会保障部在全国范围内推行的理财专业人员资质认证体系的总称，具有广泛的代表和权威性，代表当今国内推行的理财规划师专业资质认证的最高水平，得到了国家和社会各界的广泛认可。取得理财规划师资格证书至少可以从事三方面的工作：一是开设专业的理财公司：二是专业的理财培训人员：三是在银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融构从事理财服务。其中又以开设独立的理财公司对人才的要求最高。
学习内容：
理财规划师的职业道德、经济学基础、货币金融学基础、会计报表与财务分析、家庭消费支出规划、证券投资管理、保险规划、税收制度与税务筹划基础知识、社会保障与企业年薪、理财规划师的法律基础、指导与创新等。以理论为基础，重点考核实际工作能力。
《理财规划师》国家申报条件
三级 （助理理财规划师）具备下列条件之一者：
（1）连续从事本职业工作6年以上。
（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业﹡毕业证书。
（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
（以上均须经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数并取得结业证书 ）
二级（理财规划师）具备以下条件之一者:
（1）连续从事本职业工作13年以上。
（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（4）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
（5）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（6）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
符合以上条件的考生需经本职业正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
报考资料：
近 期免冠白底彩照片一寸2张、二寸8张。在校学生提供身份证、学生证和在校证明，复印在同一张A3 纸（左边是身份证和学生证，右边是在校证明），共递交3份，在校证明一同递交；在职人员提供身份证、学历证和工作证明件，复印在同一张A3纸上 （左边是身份证，右边是学历证，反面是工作证明），共递交3份 ，工作证明一同递交
