理财规划师国家职业标准已于2003年9月由劳动和社会保障部正式颁布。为了满足我国银行、保险、证券等金融相关行业理财规划人员的需要，提升金融理财行业的专业服务水平和营销服务层次,培养合格的理财专业人才，于2005年5月1日起正式启动理财规划师国家职业资格认证试点工作。这不仅意味着理财规划师这个职业正式被纳入国家职业大典中，也意味着理财规划师这个职业有了国家统一制定的从业标准。有权威专家预计，我国理财规划师的缺口为20万人；2006年中国个人理财市场预计将增长到570多亿美元，并且以每年10%－20%的速度增长。未来5到10年，理财规划师将成为国内最具有吸引力的职业之一，国内理财规划师的年薪应该在10万到100万元人民币之间。
一、培训鉴定级别：
理财规划师（国家职业资格二级）
二、证 书
培训、考试合格者将获得劳动和社会保障部颁发的中华人民共和国理财规划师国家职业资格证书，证书全国范围统一编号，网上注册登记管理，国家承认，全国范围通用。
三、报考对象
银行、证券公司、保险公司的业务管理人员、培训经理、客户经理、理财经理、投资顾问，基金公司销售经理、客户服务人员；投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师等；各中小企业负责人及欲从事本职业的人员。
四、报考条件
1、取得专业大专学历，从事相关职业工作4年以上。
2、取得相关专业学士学位，从事相关职业工作3年以上。
3、取得相关专业硕士学位，从事相关职业工作1年以上。
五、报名办法
1、即日起开始报名，请学员填写报名申请表参加资格初审，资格初审通过后请携带以下材料：身份证原件及2份复印件、学历证原件及2份复印件、从事相关工作业绩证明1份、2寸彩色照片6张，1寸彩色照片2张至报名处，填写鉴定登记表并办理交费、注册手续，领取准培证。
2、本期试点班名额有限，以符合上述条件的学员交款为准，报满为止。
六、上课地点：北京市商业管理干部学院内
七、培训目标：
理财规划师国家职业资格课程是根据劳动和社会保障部国家职业标准要求，通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。
八、培训内容及鉴定方式：
职业道德规范、宏观经济学、货币金融学基础、财务与会计、税收制度与税务筹划、法律基础、现金规划与家庭消费支出规划、社会保障与企业年金、保险规划、投资管理、实业投资、遗产规划、理财规划师工作要求。
1、理论知识和操作技能部分按照《理财规划师国家职业标准》，结合教材，按照入门篇、基础篇、工具篇、实践篇四大模块进行培训授课，采用课堂讲授与专题讲座、案例分析与分组讨论相结合的方式，辅以应试指导、仿真模拟练习。
2、综合评审部分结合培训内容和考核要求，具体分为“论文辅导、论文撰写、论文评审、论文答辩”四部分进行。
3、鉴定方式分为理论知识考试和专业能力考核，理论知识考试采用闭卷笔试方式，考试时间为120分钟；专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式，考试时间为150分钟。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制，成绩皆为60分及以上者为合格。理财规划师还须进行综合评审，综合评审时间不少于30分钟。
考试内容：基础知识、操作技能、综合评审
九、培训师资
所有培训教师均为相关领域的著名专家及学者，主要授课专家均参加过“理财规划师国家职业标准”起草和培训教材的编写。专家实务经验丰富，理论素养深厚，授课风格灵活生动。
十、收 费
报考费用：12000元/人 (包括：报名费、培训费、教材、讲义、鉴定、综合评审费、论文答辩等费用)
欢迎报名参加理财规划师国家职业资格认证培训!
十一、组织实施：
主办单位：劳动和社会保障局职业技能鉴定中心
