国家理财规划师职业资格认证招生简章
————★国家劳动和社会保障部举办★————
理财规划师的发展现状及职业前景
随着我国金融服务业的发展，金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构中由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。理财规划师（CFP）是一种权威理财规划职称。在国外，只有获得CFP资格的人员才能从事个人理财业务。像如何合理的避税、财务的管理、资产的投资配配置。
目前“理财规划师”已列入国家职业大典，《理财规划师国家职业标准》也正式发布，为了满足金融服务业的需要，培养既符合国际金融发展新理念，又适应中国国情；既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才。现特开设理财规划师考前培训班，面向全省招生。
一、课程目的
理财规划师国家职业资格课程是根据劳动和社会保障部国家职业标准要求，通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。
二、课程特色
本培训课程以 “人生理财规划”课程为核心。课程内容与CFP考试及教学内容接轨，并根据劳动和社会保障部国家职业标准要求和中国的具体国情相应增加了有关内容。旨在培养既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才。整个课程通过基础知识、实际操作、案例研究、项目分析、研讨，为学员提供理财规划主要领域的专业知识。
三、培训对象
银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；证券公司的投资顾问和客户经理；保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；基金公司销售经理、客户服务人员；投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师
四、职业前景
通过职业资格考试后，理财师可以从事三方面的工作，一是开设专业的理财公司，二是成为专业的理财师培训人员，三是在金融机构中从事理财服务。其中又以开设独立的理财公司对人才的要求最高。
五、报考条件
报考等级：助理理财规划师（三级）理财规划师（二级）高级理财规划师（一级）
理财规划师（国家职业资格二级，具备以下条件之一者）：
1. 连续从事本职业工作13年以上。
2. 取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
3. 取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
4. 有本专业或相关专业本科学历证书，连续从事本职业5年以上。
5. 具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
6. 具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
7.取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
六、培训内容及考试
课程主要包括《理财规划基础》、《投资规划》、《保险规划》、《税务规划》、《消费规划》、《理财规划师工作要求》等六个单元课程。
课 程
学 时
主 要 学 习 内 容
基础知识
12时
经济学基础；货币金融学基础；会计报表与财务分析；理财规划的法律基础
投资规划
12时
事业规划与理财；客户分析与投资规划；股票投资；债券投资；投资基金；信托投资；其他投资
保险规划
12时
风险与保险；保险合同；理财规划业务中常见保险产品介绍；健康保险与残疾保险；人寿保险；保险计划；退休规划；遗产规划
税务规划
12时
税收基础知识；个人理财方面的相关税收规定；个人税务筹划
消费规划
12时
消费支出规划的一般框架；住房消费规划；汽车消费规划；教育消费规划；消费者购买决策与法律保护
工作要求
12时
建立客户关系；收集客户信息；财务分析和评价；制订理财方案；实施理财方案；高级理财规划师的特别要求
全部面授课程72学时共10天（含论文与案例分析）内容包含职业道德、相应专业的基础知识，基本理论，实际规范操作技能及论文答辩。
七、资格证书
凡考核合格者，由国家劳动和社会保障部颁发相应等级的职业资格证书，该证书是相关人员求职、任职、晋升、包括出国等的法律上的有效证件，可记入档案、全国通用。
八、报考手续
1、填写报名表；
2、提供资历证明（身份证、学历证书复印件各2份；工作证明原件2份）；
3、近期黑白免冠照片2寸4张、1寸4张；
4、交纳相关费用领取教材资料。
九、咨询和报名
联系电话：13455176667 网址：www.zgpx.net.cn
联系人：赵先生 邮箱：sdxl_zwb@126.com
地点：济南市华国宾馆6100室（中国职业培训认证网）
