金融理财师只在工行、建行等银行内部使用。目前不做为金融行业普及认证，因为有一些银行并不认可。凡金融理财规划师报考国家《理财规划师》职业资格认证的考生，入学可申请免试。
金融理财师（AFP）
职业背景：2004年9月1日中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会，Financial Planning Standards Council of China（以下简称中国金融理财标准委员会，FPSCC）正式成立。首届主任为在中国金融界享有崇高威望的刘鸿儒教授，副主任为中国工商银行副行长张福 荣，北京大学经济学院院长刘伟教授，秘书长为蔡重直博士。中国金融理财标准委员会由金融界和学术界有影响力、有威望、有丰富从业经验和学术地位、有社会责 任感和热心金融理财事业的人士组成，是旨在中国建立金融理财师制度，确立资格标准，组织资格考试，认证专业人才，规范职业道德，维护行业秩序的非政府、非营利的组织。
基金会，是指利用自然人、法人或者其他组织捐赠的财产，以从事公益事业为目的，按照本条例的规定成立的非营利性法人。
基金会分为面向公众募捐的基金会和不得面向公众募捐的基金会。公募基金会按照募捐的地域范围，分为全国性公募基金会和地方性公募基金会。
对兴办、维持或发展某项事业而储备的资金或专门拨款进行管理的机构。一般为民间非盈利性组织。宗旨是通过无偿资助，促进社会的科学、文化教育事业和社会福利救助等公益性事业的发展。基金会的资金具有明确的目的和用途。基金会在20世纪蓬勃发展。1900年的卡内基基金会和洛克菲勒基金会最有名。
临时委员会为解决某个具体问题而成立的委员会，称为临时委员会，有关的问题一经解决，临时委员会即行撤消。
协会是指由个人、单个组织为达到某种目标，通过签署协议，自愿组成的团体或组织，中文将英语Association译作“协会”，和工会组织的概念不同。协会常指包括职业、雇主、行业、学术和科学等方面为达成某种目标而成立的组织。“工会”多指被雇用者为确保自身权益特别是经济利益而成立的组织，多集中于雇佣者和被雇佣者的关系。
根据民政部2004年出台的《取缔非法民间组织暂行办法》，具有以下情形之一的属于非法民间组织：“未经登记，擅自开展社会团体筹备活动的；未经登记，擅自以社会团体或者民办非企业单位名义进行活动的；被撤销登记后继续以社会团体或者民办企业单位民意进行活动的。
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