中国空调行业市场发展分析(一)
市场供求和渠道
市场供给
进入90年代后，人民生活水平迅速提高，空调逐步进入大城市和沿海地区消费者家庭。市场需求激增拉动了空调生产的发展。1991年至1993年，全国空器生产量连续三年翻两番。2004年，全国空调生产量达6646.22万台，比1994年增长15.9倍，年均递增32.67％。
我国空调生产能力利用率不到一半，生产企业较为分散，生产厂分布在全国17个省市，但生产量相对集中在几个省市。生产量占绝对优势的是广东省，2004年生产2842.22万台，占全国产量的42.76％；生产量位居第二的是山东省，2004年生产644.31万台，占9.69％；以下依次为安徽省（生产524.18万台，占7.89％）、江苏省（生产503.78万台，占7.58％）、浙江省（生产445.03万台，占6.7％）、天津市（生产439.52万台，占6.61％）、上海市（生产399.16万台，占6.01％）、重庆市（生产379.01万台，占5.7％），生产量居前的8个省市合计占全国产量的92.94％。2004年空调生产量不到1万台的省市是北京、河北、吉林、广西。
市场需求
空调少量进入我国居民家庭始于20世纪80年代中期。经过二十年的发展，2004年全国限额以上批发零售贸易业销售空调达1388.5万台。2004年末全国城镇居民平均每百户拥有空调69.81台。
上海市空调零售量增长迅猛，1990年为1.12万台，2005年达120万台，比1990年增长106倍，平均年增长36.56％。随着生活水平的不断提高、住房面积增大和居住条件的改善，空调需求不断升级换代，从一户一台向一户多台、从小功率向大功率发展。
流通渠道
我国空调产业是吸引外资较早的行业，实行市场经济和开放市场是促进产业发展的重要因素，所以我国空调市场在生产、营销渠道、价格和非价格竞争等诸方面都较早地融入国际经济社会之中。家电流通渠道由过去的制造商主导的行业向制造商、零售商、批发商和金融资本共同调整行业结构的方向转变，流通的主导作用在增强。
从上海来讲，目前空调零售的主要渠道是：家电专业连锁企业、家电专业市场、百货商场和大型综合超市。四种渠道常见的优势和劣势。
上海家电专业连锁公司的家电市场占有率正在不断上升，2004年为78.01％，2005年上升为85.34％，2006年1-5月份继续上升为86.42％。综合性大超市和百货商店的份额逐渐下降，分别从2004年的3.86％、3.83％，下降为2005年的2.49％、2.19％，2006年1-5月份继续下降为1.76％和2.21％。
从空调流通渠道发展趋势来看，家电专业店占据市场主导地位，在家电流通中扮演越来越重要的角色。百货商场家电份额将继续减少，尤其是占商场面积比较多的空调等大家电。上海家电专业店已有120多家，预计到2006年底上海家电专业店将达160家。过度竞争使单店销售额和坪效趋于下降。美国百思买已经开始进入我国，法国欧尚大卖场也打算进军家电卖场，国际商业巨头在资金、技术支撑、管理方面有一定的优势。将进一步加剧空调流通领域的竞争。
空调市场特点
1、品牌效应明显，集中程度提高
全国空调市场有几百个品牌，但销售主要集中十几个名牌上。在激烈的市场竞争中，一部分品牌已被淘汰。上海空调零售市场经常出现的品牌有30个，但前5个品牌的市场占有率已达44.21％，前10个品牌的市场占有率达67.61％。2006年1-5月份零售量排在前十位的品牌是海尔、美的、上海日立、三菱电机、松下、上海夏普、春兰、格力、TCL、大金。
2、技术不断进步，需求升级换代
空调市场的激烈竞争迫使空调生产企业加快技术进步，不断开发新产品。生产对消费需求的导向作用充分体现。近年来，社会各方面对环保、节能特别关注，空调生产企业加大对节能、环保的研究，节能、绿色空调受到市场欢迎。
3、季节特征显著，淡季旺季分明
空调市场需求的季节变化极其显著，尽管空调经营企业在需求淡季采取了一系列促销优惠，但空调仍然是“靠天吃饭”，销售随着气温的上升而上升。通过连续十几年对上海各月空调零售量跟踪分析，可以找出空调零售的季节变化规律：每年的5月份至8月份是空调销售旺季，季节零售指数（含趋势变化）在111至293之间，其中7月份最高；9月份至次年4月份是空调销售的淡季，季节零售指数（含趋势变化）在27至69之间，其中2月份最低。上海空调零售季节趋势日趋显著，2005年7月份的季节零售指数为293.33，比十年前高50.85点，2005年2月份季节零售指数为27.52，比十年前低15.92点。
生产经营竞争激烈，利润率日趋微薄
家电连锁专业经营空调的平均毛利率仅10％，而销售净利率仅1％—2％。而流通领域利润微薄必然波及上游生产厂家，导致整个空调产业链利润趋薄。
空调市场影响因素分析
收入水平
收入是构成消费需求的重要因素，从全国分地区来看，上海、北京、浙江、广东、江苏居民人均可支配收入水平较高，空调拥有量相应也高。
从全国不同收入家庭来看，收入水平与空调拥有水平的相关程度更为密切：最低收入户2004年人均可支配收入为2862元，平均每百户空调拥有量为14.25台；最高收入户人均收入为25377元，每百户拥有163.06台；低收入户人均收入4429元，每百户拥有26.19台；高收入户人均收入14971元，每百户拥有111.68台。
农村空调市场蕴藏着巨大的潜力，从空调全国社会拥有量来看，农村比城市要滞后很多。2004年未全国每百户农村居民空调拥有量为4.70台，远低于城市居民69.81台的平均水平。
气温
空调主要用于制冷，即使是冷暖两用空调，大部分消费者主要还是用来制冷。因此，在居民收入达到一定水平以后，夏季气候炎热与否成为影响空调需求的主要因素。将全国各地区7月份平均气温与居民家庭空调拥有量作对比，可以发现相关程度比较高。南方气温高的地区空调拥有量普遍高于北方气温低的地区，如广东、重庆、福建、浙江、江苏、上海，2004年末每百户城市居民家庭拥有空调在98.72台至159.20台；而黑龙江2004年末每百户城市居民家庭拥有空调仅5.75台、辽宁12.10台、吉林3.81台、内蒙6.10台。
全球气候有逐渐变暖的趋势，我国北方一些城市出现盛夏高温气候，有时甚至出现气温高于南方地区的怪现象。预计今后北方城市空调需求增长将加快。
居住条件
居住条件对空调需求的影响也相当大。居住面积、房型结构、电力设施都是相关的因素。居住面积大，对空调需求数量和功率的要求就较高；房型结构不同，对空调的需求也不同。从全国各地区城市居民人均住宅建筑面积与空调拥有量比较来看，相关程度明显较高。
空调拥有量
耐用商品的市场需求量与社会拥有量关系密切。社会拥有量的变化一般呈S型曲线，先增长较慢，以后逐渐加快，到一定时候增长就逐渐减慢。随着社会拥有量的变化，市场需求量会相应的变化。当社会拥有量较低时，市场需求将较快增长；当社会拥有量较高时，新添置需求将逐渐下降，而早年购买的家电进入更新期，更新需求将较快增加。
价格水平
从目前市场情况来看，消费者对空调价格变化较为敏感。由于市场竞争的作用，空调的价格不断降低。处于低谷的空调价格对消费有一定的剌激，为顾客从容选购创造了一个宽松的环境，对新用户的扩大和老用户的更新、添置有一定的促进作用。但过于频繁的价格变化会使消费者无所适从，观望等待。
空调市场的竞争主要还是靠价格。但最近两年国际市场铜价上涨给空调行业带来巨大压力。空调平均每台用铜7—10公斤，2006年铜价加速上升，导致空调平均每台生产成本迅速增高200多元。而人民币升值也使空调在出口方面的价格优势逐渐削弱。
电价的提高对空调的消费也有影响，一是对空调需求有较小的制约，二是节能型空调更受欢迎，三是使用时对温度的控制较为谨慎。
消费政策
国家连续采取了一系列扩大国内需求的政策、措施，尤其是改善农村消费环境，加强水、电、路、通信和广播电视等基础设施建设，为空调等各种家用电器进入农村居民家庭创造了条件。有关方面开展的消费信贷也是剌激消费的一个重大举措，但由于手续烦琐，目前对空调等耐用消费品市场还没有产生大的影响。
消费观念
随着生活水平的提高、对外交往的增加，消费者，尤其是青年、中年消费者，消费观念不断更新。提高生活质量、享受美好生活，正成为众多消费者、有关企业及有关部门的追求。
我国有一部分地区人均GDP已超过3000美元，从国际上来看，当人均GDP处于3000美元至5000美元这个阶段时，消费者的消费观念会发生很大的变化，消费质量会上一个台阶。空调与其他耐用消费品的使用价值不同，电冰箱、洗衣机主要是可以节省时间，减轻家务负担，方使生活；影碟机、音响主要是为了娱乐；电视机、录音机、计算机等主要以丰富生活、增长知识、提高学习效率。而空调的使用价值在于为人们提供一个温度舒适的环境。因此，消费者的消费心理对其是否购买空调、购买什么样的空调产生较大的影响。80年代以前，我们的消费模式趋同，基本上都是在低水平上齐步走，“你有我也有”。现在收入层次拉大，商品极其丰富，消费者选择余地增大，消费也趋向多元化。空调需求已经改变过去许多耐用消费品“排浪式”增长的模式，由“大起大落”改为“稳步渐进”。
消费需求正从过去“卖方市场”时追求量的满足转向目前“买方市场”时追求质的提高。产品如何贴近生活，与消费者达到最完美的沟通，为使用者提供体贴入微的便利，将成为空调生产经营企业的新理念。
消费群体
消费者对空调的需求主要体现在“功能”和“价格”两大方面。在“功能”方面，消费者的需求可以分为以追求实用为主和以追求体验为主；在“价格”方面，则可以分为追求性价比（低价）和不大在意价格。根据“功能”、“价格”方面的不同需求，可以把上海市场的空调消费群体分成四个层次。本文将简单追求功能的满足而又只能接受实惠低价的消费群称为“便利型”，便利型顾客一般只会在家电专业或综合性大卖场购买。简单追求功能的满足而能够接受高价位商品的消费群可以称为“装修型”，装修型顾客一般希望得到良好的一站式服务，会选择在品位较高的专业店、专业市场或百货店购买。希望追求家电消费体验，喜爱高端商品又不在乎价格的顾客可以称之为“发烧型”，这类消费群体范围很小。希望追求家电消费体验，喜欢追随时尚潮流，但购买力有限的顾客可以称为“时尚型”，大部分以年轻人为主，符合这类顾客需求的家电零售渠道目前尚不清晰。
总之，今后的空调市场商机无限：国民经济持续稳步增长，人民收入提高和居住条件的改善，再加上消费者的消费观念的转变和对更高生活质量水平的追求，建设社会主义新农村以及其他有利的宏观政策的制定以及宏观环境的改善等等。空调市场将保持快速增长势头，并成为消费品市场新的增长点。
市场供给
进入90年代后，人民生活水平迅速提高，空调逐步进入大城市和沿海地区消费者家庭。市场需求激增拉动了空调生产的发展。1991年至1993年，全国空器生产量连续三年翻两番。2004年，全国空调生产量达6646.22万台，比1994年增长15.9倍，年均递增32.67％。
我国空调生产能力利用率不到一半，生产企业较为分散，生产厂分布在全国17个省市，但生产量相对集中在几个省市。生产量占绝对优势的是广东省，2004年生产2842.22万台，占全国产量的42.76％；生产量位居第二的是山东省，2004年生产644.31万台，占9.69％；以下依次为安徽省（生产524.18万台，占7.89％）、江苏省（生产503.78万台，占7.58％）、浙江省（生产445.03万台，占6.7％）、天津市（生产439.52万台，占6.61％）、上海市（生产399.16万台，占6.01％）、重庆市（生产379.01万台，占5.7％），生产量居前的8个省市合计占全国产量的92.94％。2004年空调生产量不到1万台的省市是北京、河北、吉林、广西。
市场需求
空调少量进入我国居民家庭始于20世纪80年代中期。经过二十年的发展，2004年全国限额以上批发零售贸易业销售空调达1388.5万台。2004年末全国城镇居民平均每百户拥有空调69.81台。
上海市空调零售量增长迅猛，1990年为1.12万台，2005年达120万台，比1990年增长106倍，平均年增长36.56％。随着生活水平的不断提高、住房面积增大和居住条件的改善，空调需求不断升级换代，从一户一台向一户多台、从小功率向大功率发展。
流通渠道
我国空调产业是吸引外资较早的行业，实行市场经济和开放市场是促进产业发展的重要因素，所以我国空调市场在生产、营销渠道、价格和非价格竞争等诸方面都较早地融入国际经济社会之中。家电流通渠道由过去的制造商主导的行业向制造商、零售商、批发商和金融资本共同调整行业结构的方向转变，流通的主导作用在增强。
从上海来讲，目前空调零售的主要渠道是：家电专业连锁企业、家电专业市场、百货商场和大型综合超市。四种渠道常见的优势和劣势。
上海家电专业连锁公司的家电市场占有率正在不断上升，2004年为78.01％，2005年上升为85.34％，2006年1-5月份继续上升为86.42％。综合性大超市和百货商店的份额逐渐下降，分别从2004年的3.86％、3.83％，下降为2005年的2.49％、2.19％，2006年1-5月份继续下降为1.76％和2.21％。
从空调流通渠道发展趋势来看，家电专业店占据市场主导地位，在家电流通中扮演越来越重要的角色。百货商场家电份额将继续减少，尤其是占商场面积比较多的空调等大家电。上海家电专业店已有120多家，预计到2006年底上海家电专业店将达160家。过度竞争使单店销售额和坪效趋于下降。美国百思买已经开始进入我国，法国欧尚大卖场也打算进军家电卖场，国际商业巨头在资金、技术支撑、管理方面有一定的优势。将进一步加剧空调流通领域的竞争。
空调市场特点
1、品牌效应明显，集中程度提高
全国空调市场有几百个品牌，但销售主要集中十几个名牌上。在激烈的市场竞争中，一部分品牌已被淘汰。上海空调零售市场经常出现的品牌有30个，但前5个品牌的市场占有率已达44.21％，前10个品牌的市场占有率达67.61％。2006年1-5月份零售量排在前十位的品牌是海尔、美的、上海日立、三菱电机、松下、上海夏普、春兰、格力、TCL、大金。
2、技术不断进步，需求升级换代
空调市场的激烈竞争迫使空调生产企业加快技术进步，不断开发新产品。生产对消费需求的导向作用充分体现。近年来，社会各方面对环保、节能特别关注，空调生产企业加大对节能、环保的研究，节能、绿色空调受到市场欢迎。
3、季节特征显著，淡季旺季分明
空调市场需求的季节变化极其显著，尽管空调经营企业在需求淡季采取了一系列促销优惠，但空调仍然是“靠天吃饭”，销售随着气温的上升而上升。通过连续十几年对上海各月空调零售量跟踪分析，可以找出空调零售的季节变化规律：每年的5月份至8月份是空调销售旺季，季节零售指数（含趋势变化）在111至293之间，其中7月份最高；9月份至次年4月份是空调销售的淡季，季节零售指数（含趋势变化）在27至69之间，其中2月份最低。上海空调零售季节趋势日趋显著，2005年7月份的季节零售指数为293.33，比十年前高50.85点，2005年2月份季节零售指数为27.52，比十年前低15.92点。
生产经营竞争激烈，利润率日趋微薄
家电连锁专业经营空调的平均毛利率仅10％，而销售净利率仅1％—2％。而流通领域利润微薄必然波及上游生产厂家，导致整个空调产业链利润趋薄。
空调市场影响因素分析
收入水平
收入是构成消费需求的重要因素，从全国分地区来看，上海、北京、浙江、广东、江苏居民人均可支配收入水平较高，空调拥有量相应也高。
从全国不同收入家庭来看，收入水平与空调拥有水平的相关程度更为密切：最低收入户2004年人均可支配收入为2862元，平均每百户空调拥有量为14.25台；最高收入户人均收入为25377元，每百户拥有163.06台；低收入户人均收入4429元，每百户拥有26.19台；高收入户人均收入14971元，每百户拥有111.68台。
农村空调市场蕴藏着巨大的潜力，从空调全国社会拥有量来看，农村比城市要滞后很多。2004年未全国每百户农村居民空调拥有量为4.70台，远低于城市居民69.81台的平均水平。
气温
空调主要用于制冷，即使是冷暖两用空调，大部分消费者主要还是用来制冷。因此，在居民收入达到一定水平以后，夏季气候炎热与否成为影响空调需求的主要因素。将全国各地区7月份平均气温与居民家庭空调拥有量作对比，可以发现相关程度比较高。南方气温高的地区空调拥有量普遍高于北方气温低的地区，如广东、重庆、福建、浙江、江苏、上海，2004年末每百户城市居民家庭拥有空调在98.72台至159.20台；而黑龙江2004年末每百户城市居民家庭拥有空调仅5.75台、辽宁12.10台、吉林3.81台、内蒙6.10台。
全球气候有逐渐变暖的趋势，我国北方一些城市出现盛夏高温气候，有时甚至出现气温高于南方地区的怪现象。预计今后北方城市空调需求增长将加快。
居住条件
居住条件对空调需求的影响也相当大。居住面积、房型结构、电力设施都是相关的因素。居住面积大，对空调需求数量和功率的要求就较高；房型结构不同，对空调的需求也不同。从全国各地区城市居民人均住宅建筑面积与空调拥有量比较来看，相关程度明显较高。
空调拥有量
耐用商品的市场需求量与社会拥有量关系密切。社会拥有量的变化一般呈S型曲线，先增长较慢，以后逐渐加快，到一定时候增长就逐渐减慢。随着社会拥有量的变化，市场需求量会相应的变化。当社会拥有量较低时，市场需求将较快增长；当社会拥有量较高时，新添置需求将逐渐下降，而早年购买的家电进入更新期，更新需求将较快增加。
价格水平
从目前市场情况来看，消费者对空调价格变化较为敏感。由于市场竞争的作用，空调的价格不断降低。处于低谷的空调价格对消费有一定的剌激，为顾客从容选购创造了一个宽松的环境，对新用户的扩大和老用户的更新、添置有一定的促进作用。但过于频繁的价格变化会使消费者无所适从，观望等待。
空调市场的竞争主要还是靠价格。但最近两年国际市场铜价上涨给空调行业带来巨大压力。空调平均每台用铜7—10公斤，2006年铜价加速上升，导致空调平均每台生产成本迅速增高200多元。而人民币升值也使空调在出口方面的价格优势逐渐削弱。
电价的提高对空调的消费也有影响，一是对空调需求有较小的制约，二是节能型空调更受欢迎，三是使用时对温度的控制较为谨慎。
消费政策
国家连续采取了一系列扩大国内需求的政策、措施，尤其是改善农村消费环境，加强水、电、路、通信和广播电视等基础设施建设，为空调等各种家用电器进入农村居民家庭创造了条件。有关方面开展的消费信贷也是剌激消费的一个重大举措，但由于手续烦琐，目前对空调等耐用消费品市场还没有产生大的影响。
消费观念
随着生活水平的提高、对外交往的增加，消费者，尤其是青年、中年消费者，消费观念不断更新。提高生活质量、享受美好生活，正成为众多消费者、有关企业及有关部门的追求。
我国有一部分地区人均GDP已超过3000美元，从国际上来看，当人均GDP处于3000美元至5000美元这个阶段时，消费者的消费观念会发生很大的变化，消费质量会上一个台阶。空调与其他耐用消费品的使用价值不同，电冰箱、洗衣机主要是可以节省时间，减轻家务负担，方使生活；影碟机、音响主要是为了娱乐；电视机、录音机、计算机等主要以丰富生活、增长知识、提高学习效率。而空调的使用价值在于为人们提供一个温度舒适的环境。因此，消费者的消费心理对其是否购买空调、购买什么样的空调产生较大的影响。80年代以前，我们的消费模式趋同，基本上都是在低水平上齐步走，“你有我也有”。现在收入层次拉大，商品极其丰富，消费者选择余地增大，消费也趋向多元化。空调需求已经改变过去许多耐用消费品“排浪式”增长的模式，由“大起大落”改为“稳步渐进”。
消费需求正从过去“卖方市场”时追求量的满足转向目前“买方市场”时追求质的提高。产品如何贴近生活，与消费者达到最完美的沟通，为使用者提供体贴入微的便利，将成为空调生产经营企业的新理念。
消费群体
消费者对空调的需求主要体现在“功能”和“价格”两大方面。在“功能”方面，消费者的需求可以分为以追求实用为主和以追求体验为主；在“价格”方面，则可以分为追求性价比（低价）和不大在意价格。根据“功能”、“价格”方面的不同需求，可以把上海市场的空调消费群体分成四个层次。本文将简单追求功能的满足而又只能接受实惠低价的消费群称为“便利型”，便利型顾客一般只会在家电专业或综合性大卖场购买。简单追求功能的满足而能够接受高价位商品的消费群可以称为“装修型”，装修型顾客一般希望得到良好的一站式服务，会选择在品位较高的专业店、专业市场或百货店购买。希望追求家电消费体验，喜爱高端商品又不在乎价格的顾客可以称之为“发烧型”，这类消费群体范围很小。希望追求家电消费体验，喜欢追随时尚潮流，但购买力有限的顾客可以称为“时尚型”，大部分以年轻人为主，符合这类顾客需求的家电零售渠道目前尚不清晰。
总之，今后的空调市场商机无限：国民经济持续稳步增长，人民收入提高和居住条件的改善，再加上消费者的消费观念的转变和对更高生活质量水平的追求，建设社会主义新农村以及其他有利的宏观政策的制定以及宏观环境的改善等等。空调市场将保持快速增长势头，并成为消费品市场新的增长点。
