资本战略与投融资创新高级研修班

模块

主题

基本内容

模块一

资本战略基础

宏观经济形势与政策解析

十九大政策解读与中国经济展望
“一带一路”政策解读
当前中国宏观经济运行态势与调控动向
中国经济产业结构调整与企业转型升级

金融市场政策导向

中国金融改革、创新与发展
我国金融监管体系与法律框架
中国金融产品创新与趋势
企业产业投资的战略转型与抉择

政府和社会资本合作（PPP）的概念

ppp 项目实施的基本框架及操作要点
ppp 模式法律、合同以及案例分享
政府投融资及ppp模式创新
十九大PPP模式最新政策解读
ppp项目融资方法及案例深度分析

商业模式创新与顶层设计

持续性商业模式创新的管理
优秀商业模式的特征与设计方法
商业模式演化与重构
企业战略发展与商业模式定位
如何优化并实施本企业的商业模式

模块二

融资创新

资本市场融资

私募股权融资方式
债券融资、融资租赁与票据融资
融资实务与流程企业私募股权融资（PE）策略
私募融资的流程与重点环节
对赌/协售等合约的签署与执行
私募股权的交易结构与风险控制

中小企业创新融资模式

企业融资模式的选择
融资工具和方法
股权融资和债券融资
特殊融资品种

互联网金融现状及发展趋势

互联网思维与资本战略
“互联网＋”与企业转型方向
移动互联网技术特征和本质
互联网金融、互联网营销
互联网金融与供应链金融
网络借贷/p2p公司融资

模块三

公司估值与股权

公司估值与公司并购

并购基金的政策环境与市场前景
并购方案设计、对象筛选与时机选择策略
并购的战略思维与模式设计
并购中的尽职调查和法律法规
并购重组中的资源整合与激励机制
并购估值的基本原则和方法研究
估值方法选择与估值结果客观分析
并购基金的投资策略与盈利模式

股权众筹

股权众筹的分类
股权众筹的运营模式
股权众筹设计与创新
股权众筹平台监管与风控

股权激励

股权激励机制模式
股权激励机制操作障碍
风险控制＋保险机制
股权激励操作实务与案例分析

模块四

私募股权和证券交易

私募股权投资分析

全球经济政策和私募股权投资行业分析
经济、金融形势与通胀对私募的影响
企业私募股权投融资
社会对PE的立法与监管取向
股票市场投资策略

私募股权基金投资运作模式

私募股权投资政策法规与操作方略
私募股权基金的创设及运营管理
私募股权基金投资程序与投资策略
私募股权基金投资后管理与退出渠道

私募股权基金的募集与管理

私募股权基金的资金募集
组织形式：公司、合伙与基金制
私募股权基金制度优势与操作
如何避免资金募集中的“乱集资”
私募资金中应注意的问题
私募股权基金风险防范

私募证券基金

共同基金、对冲基金与私募基金的运作比较
趋势性投资与价值投资比较
基金投资策略、选股标准与投资组合

模块五

新三板上市

企业上市前股份制改造

改制前尽职调查中应注意的问题
选用会计政策的财务规划
股份制改造模式的设计与对比分析
持续盈利与关联交易处理
股东出资方案的设计和财务设计

新三板上市实务

中国新三板与场外交易市场的定位与发展
新三板上市环境分析
新三板上市操作
新三板上市+转板
新三板项目实战路演
新三板场外交易市场政策解读与挂牌操作流程

模块六

公司治理、

税务筹划与法律实务

公司治理结构

公司治理基本原则与核心问题
“股东会—董事会—管理层“规范运作
股东及股东会：公司权力配置
董事会：公司战略决策与控制
管理层：经理人激励与股票期权

资本运营中的财务、税务体系

资本运营需要什么样的财务管理体系
梳理基本的财务管理制度与流程
财务内控制度的建立与完善
资本运营中的财务规范性问题
资本运营过程中的节税、避税法则
企业投融资的税收管理与风险控制

资本运营中的法律实务

1、投融资的法律规范性问题
2、上市中的法律规范性问题
3、重组并购中的法律规范性问题
4、境内企业境外投资、上市法律事务
5、公司治理和股权转让法律事务