注册制下企业IPO上市及并购重组实务操作
培训班招生简章
（第72-73期）
2024年3月15日证监会集中发布《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见（试行）》等四项政策文件。证监会将更加聚焦严把IPO准入关、从源头上提高上市公司质量，突出发行上市审核监管全链条的把关。2024年4月19日，证监会发布《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》，从上市融资、并购重组、债券发行、私募投资等全方位提出支持性举措，更好服务科技创新，促进新质生产力发展。9月24日“并购六条”及《上市公司重大资产重组管理办法》修订，等一系列并购重组新政策的推出，为进一步优化资本市场资源配置功能，推动产业整合和转型升级，为助力上市公司高质量发展提供重要机遇。
为帮助企业及相关机构全面了解我国资本市场的最新政策，掌握新形势下企业发行上市、并购重组等资本运营的重点难点问题，制定企业最佳上市融资方案和并购重组方案，深入了解监管要求，做好全过程规范运作，实现企业与资本成功对接！为此，中融商学、北京兴邦智库，将于2025年3月、4月分别在深圳、北京继续举办第72、73期《注册制下企业IPO上市及并购重组实务操作研修班》。
【课程时间】
2025年3月08-09日深圳（第72期班）
2025年4月12-13日北京（第73期班）
……
每月或隔月一期（2025年5月之后课程安排待定）
【培训目标】
本课程目标是帮助拟上市企业高管迅速掌握企业融资上市攻略与实操技能，多方位接触优秀投行、券商、律师、会计师、投资机构等相关资源，构建高端人脉，优先获得项目融资路演、专家顾问咨询等一揽子服务机会。不仅传授企业对接资本市场运作思维及规范操作方法，并为企业实业增长给予系统的解决方案。
【培训对象】
◆各地政府上市办、金融办、工信局、中小企业局、科技局等有关部门负责人；
◆创新型、科技型、成长型企业高管；
◆拟上市企业CEO、CFO、董事会秘书等高管人员；
◆银行、证券、创业投资、投资基金等公司中高层管理者；
◆会计师事务所、律师事务所、评估师事务所、咨询公司等服务机构人员；
◆其他希望了解中小企业上市知识的各界人士。
【课程内容】
模块一：企业上市战略规划与多渠道融资
1、证监会2024新政对IPO的影响;
2、当前IPO宏观环境分析：经济形势、金融政策、法律法规、投融资现状
3、注册制下最新监管、新股发行及新《证券法》相关政策解读；
4、注册制下国内企业发行上市的现状与趋势分析；
5、企业资本战略筹划与企业上市融资；
6、企业融资模式与融资方式的分析与选择；
7、企业上市路径选择、上市前股权融资与企业估值；
8、注册制下IPO市场的制度性与投资机会；
模块二：企业上市前改制重组实务
1、企业改制的主要工作及股改目标；
2、企业上市前股权和节税架构搭建；
3、企业上市前改制模式和选择；
4、整体变更中净资产折股方案；
5、企业重组中的股权操作手段运用；
6、资产重组战略分析与应注意的问题；
7、IPO估值体系建立和并购交易估值方法；
模块三：注册制下企业IPO上市实务
1、沪深各板块上市条件、时间周期与成本分析；
2、注册制下企业IPO上市筹划、操作流程；
3、创业板注册制审核关注的问题及交易规则；
4、科创板的持续监管与科创板上市的遴选及估值
5、注册制下IPO重要节点和主要解决的问题
6、近期IPO撤材料的原因和应对；
7、上市公司拆分上市与国企混改上市；
模块四：北交所上市操作实务
1、新三板挂牌条件、分层标准及挂牌流程:
2、北交所发行上市条件及审核理念;
3、北交所上市公司转板条件及操作实务;
4、北交所与沪深板块对比;
5、北交所在审情况、审核流程及重点关注问题;
6、北交所上市流程、承销制度及交易规则
7、近期北交所被否案例解析与应对方法;
模块五：注册制下企业上市财务规范与法律实务
1、企业上市各阶段主要财务工作及上市前财务处理技巧;
2、改制重组与资产评估涉及财税问题规划:
3、企业股权转让、资产注入涉税问题处理:
4、上市前主要财务指标分析及北交所转板财务实务;
5、IPO内控要求及因财务被否案例分析;
6、IPO上市主体资格、独立性与规范运营相关法律问题;
7、各板块(上交所/深交所/北交所)审核理念与重点法律问题;
8、IPO上市监管重点及法律问题规避;
9、上市法务设计与各项上市材料法律意见;
10、IPO被否企业法律问题解读及典型案例分析;
模块六：企业并购重组操作实务
1、企业并购重组基本概念及最新并购政策解读:
2、理解A股资本市场;
3、并购会计、并购税务及并购估值;
4、并购重组监管审核关注要点;
5、并购方案设计要点;
6、收购方并购团队的组建及并购文化的打造;
7、企业并购的具体步骤;
8、并购中的投资者关系及媒体沟通;
9、并购重组中内幕交易防控;
10、典型并购案例的具体分析;
【上市诊断咨询】：参加学习的企业，自主选择加入上市诊断沙龙，由专家进行一对一诊断，提出诊断方案，帮助企业规划上市。诊断时间为培训课程结束后次日，每期研修班限3家企业参与诊断，参加诊断企业需提前联系教务老师咨询具体安排。
【授课老师】
拟邀请上交所、深交所及北交所、知名证券公司（上市保荐人）、知名中介服务机构、投资基金等有关专家现场授课答疑。
往期部分授课老师：
于老师：中国经济体改研究会培训中心副主任、中小企业上市服务联盟副理事长。出版著作《上市前改制重组》、《红筹之路》、《境外上市实务》等。
吴老师：著名国际财务管理和资本运营专家，曾在瑞典SKF集团在华公司任财务总监，世界500强企业美国霍尼韦尔公司任工业自控系统事业部大中华区财务总监，国内上市公司-维维股份(600300)任CFO。具有15年以上跨国公司财务管理以及上市公司资本运营背景(海外工作6年)。
程老师：资深保荐代表人、知名证券公司投行战略客户部业务总监，CPA、CFA，从事投行工作十余年，曾任职中信建投证券投行部、华创证券并购部、瑞华会计事务所国海证券研究所。具备的扎实的财务、法律、行业研究功底，在企业IPO、再融资、并购重组、股权激励领域拥有丰富的实操经验，参与项目包括光莆股份IPO、博天环境IPO、环能科技IPO、中金辐照IPO、国腾电子IPO等。
戴老师：著名财税筹划实战专家，高级会计师，注册会计师，注册税务师，注册资产评估师，应用会计与金融理学硕士、金融EMBA、管理学博士。北京大学公共经济理研究中心研究员，中央财经大学财经研究院客座教授，“供应链纳税管理”首创者。兼任独立董事及多家大型企业财税顾问。
李老师：知名会计师事务所合伙人，同时兼具投资银行、风险投资、董秘等复合型经历，长期从事企业财税和控管理咨询、境内外IPO上市辅导、企业战略咨询，具有丰富的理论和实战经验。先后辅导农尚环境、志特新材、科思科技、信测标准、爱克股份、中旗新材等多家企业成功IPO。
邱老师：律师事务所高级合伙人、中关村科技企业家协会常务理事，股权激励实战专家。培训企业上千家，直接辅导100余家，他关于在新三板中实施股权激励制度的建议已被吸收到相关业务规则之中。
付老师：中小企业上市培育专家，南方企业投融资上市联盟理事长，著名企业智库创始人兼董事长，先后培育咨询服务于省广股份（002400）、佛燃股份（002911）、宏大爆破（002683）等主板企业，近30家企业新三板挂牌，2家企业北交所上市。
于老师：证券公司场外市场总部董事总经理，中国注册会计师、中国注册资产评估师，审计师。
孟老师：证券公司投行部董事总经理，经济学博士。
刘老师：投资公司董事长兼总裁，资本运营实战专家。
【课程收获】 ◆ 全面透彻系统掌握企业IPO、上市融资等资本运营与企业上市方法和实战攻略。同时对企业上市进行实战化培育，解决企业上市直通车问题。
◆ 为企业或机构做资本及上市各环节问题诊断，现场诊断咨询，解决资本运营和企业上市实际问题。
◆ 资源对接和结识人脉，可以对接资本运营和企业上市各环节资源，全国拟上市企业资源和投融资项目资源，以及广泛结交资本运营与企业上市各环节人脉资源。
◆长期智库平台服务，参加培训后，可享有后期培训、咨询、上市资源等智库平台服务。
【培训费用】
培训费：3800元/人(含授课费、资料费、税费等)，学员食宿会务组可统一安排（交通食宿费用自理）学员本人自参加之日起一年内可免费参加复训。
【报名方式】
学员填写报名表以微信或电子邮件方式提交，并致电会务组确认。会务组收到报名表后发放《报到通知》，学员按《报到通知》要求将培训费汇入指定收款账户并注明发票开票信息，以便会务组确认后预留席位。
每月或隔月一期，全国五大城市开班，随报随学。
【报名联系】
往期培训剪影：
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