中国人民大学

新三板企业金牌董秘实务操作高级研修班

董秘-不是秘书是高管
董秘-作用可以抵老总
董秘-身价可以过千万

【课程背景】
新三板的蓬勃发展推动了一大批中小企业走向资本市场，通过新三板股权融资的方式快速获取企业成长和发展的资源。
危机：2015年8月27日股转公司发布公告对27家新三板公司开出罚单，并对其中19家挂牌公司董事会秘书采取约见谈话、出具警示函的监管措施。这是新三板全国扩容以来，股转系统首次一次性对这么多公司开出“罚单”。
机遇：截至日前新三板上市公司已经突破6000家，各券商签约准新三板公司已经突破7000家，在2016年新三板的上市公司数量将达到10000家；不少企业在筹备新三板之初就先挂出外聘董秘的招聘信息，有些公司甚至宣称“年薪不低于50万，给股权”。
随着分层方案的推出，可以看到新三板创新层的要求接近甚至超过创业板标准，新三板制度也将会越来越完善。同时，监管机构对于众多新三板挂牌公司加强了扶持和监管力度。而董秘作为职业金领是新三板企业与资本市场的重要纽带，起到非常重要的桥梁作用。然而，目前市场缺乏大量专业的优秀董秘，这已成为众多新三板企业发展面临的共同困扰。公司培养自己的董秘已经是势在必得。

因此，作为已（拟）挂牌新三板企业的董事会秘书，亦或是董事长、总经理、财务总监、证券代表等，如何在众多挂牌公司中发挥力量，脱颖而出？又如何在市场监管中恪守规则，得享红利？ 为助力已（拟）挂牌新三板企业成长，提升董秘等管理者的业务知识与实操能力，同时奉送投融资机会和新三板生态圈资源，国内知名学府中国人民大学联合中国企业智库联盟特推出“中国人民大学新三板企业金牌董秘实务操作高级研修班”。高度实战，令资本市场不是畏途，董秘不再难做，让企业家专注经营！

【课程目标】
本课程的目标是帮助拟挂牌和已挂牌企业高管迅速掌握董秘必备专业知识与实操技能，多方位接触优秀投行、券商、律师、会计师、投资机构等相关资源，与全国各行业新三板企业董秘深度交流，构建高端人脉，优先获得项目融资路演、专家顾问咨询等一揽子服务机会。

合格的董秘应能做到：

1.帮助企业完成挂牌
理顺财务，发现并消除税务风险，完成股份制改造，设计股权激励方案，找到最适合企业发展的券商和第三方中介机构，为企业挑选合适的做市商；
2.与资本市场建立良好的关系
维护与监管机构、投资机构、券商、会计师事务所和律师事务所的良好关系，并在企业有需要的时候低成本高效率的实现企业目标；
3.顺利实现企业融资
帮助企业能够实现有效的市值管理，完成定向增发，协助转板IPO，完成并购与重组；

【课程收益】
1）了解多层次资本市场特别是新三板市场概况
2）掌握新三板市场功能、最新政策与投资时机
3）洞悉证监会、股转系统对新三板企业的监管要求
4）揭秘企业信息披露与内控实操规范
5）交流董秘职责与工作技巧
6）学习董秘财务法律知识
7）研究企业资本运作方式方法
8）优化公司治理与股权激励策略
9）获得企业投融资机会
10）获得中国人民大学和中国企业智库联盟平台资源；

【后续增值服务】
1）提供上市融资一体化咨询服务；
2）推荐中介服务机构、做市机构与机构投资人；
3）提供最新的资讯、政策解读和研究报告；
4）提供路演机会和平台及微信宣传机会；
5）搭建长期的新老学员互动平台，尽享高端人脉资源；
6）成为中国企业智库联盟的长期会员，长期获得智库支持和一些课程免费学习机会；
7）帮助学员报考董秘资格考试，协助复习学习，提高通过率。

【学员对象】
拟挂牌和已挂牌新三板企业董事会秘书、董事长、总经理、财务总监、证券事务代表，董事长助理，总经理助理等,以及有志于新三板市场的会计师、投资总监等专业人士

【课程设置】

一、董秘基础知识模块
1）董事会秘书工作概述 1、董事会秘书的角色与职能、责权利 2、董秘的日常工作体系 3、董秘的资本市场地位 4、董秘职业素养、自我发展和知识结构 5、如何成为一名合格董秘 2）董秘主要关注的财务问题 1、财务、会计知识框架体系 2、财务报表解读、改制上市的主要财务工作 3、董秘主要关注的财务问题 4、财务分析、风险评估与税务筹划等 5、资产评估、股权转让、资产注入涉税问题规划； 6、上市各阶段财务工作及财务处理技巧 7、企业上市财务原因被否案例分析;	3）董秘主要关注的法律问题 1、改制上市主要法务工作 2、上市公司运作规范与法律知识 3、董秘主要关注的法律问题 4、同业竞争/关联交易、股东权益等法律问题分析 5、企业上市重点关注的法律问题； 6、与董秘相关法律意见书主要内容； 7、企业上市法律原因被否案例分析; 4）董秘关注的公司治理与三会运作 1、公司治理概述 2、公司治理特点及操作实务 3、董秘在公司治理中作用 4、三会运作及管理 5、如何构建高效董事会 6、民营企业治理主要问题
二、企业内部价值提升模块
企业三板挂牌整体规划 1、企业资本市场战略顶层设计； 2、企业资本战略与上市计划设计； 3、企业战略定位与商业模式设计； 4、法人治理全套章程、制度和规则； 5、企业上市与企业价值再造; 新三板内控管理与制度优化 1、内控基本规范及指引 2、监管机构对内控要求 3、内控信息披露 4、内控失败案例企业制度规范性要求	股权价值管理 1、股权价值认知 2、搭建合理的股权结构 3、股权激励本质与核心 4、股权激励与资本运营 股权激励方案设计 1、股权激励概念、作用及市场情形 2、股权激励实施原则、误区 3、股权激励模式及要点 4、股权激励方案基本内容及操作细节 5、股权激励案例分析、方案设计及落地
三、董秘必备资本运营模块
企业上市前改制重组 1、新股发行体制改革最新政策； 2、企业上市发行新政策和上市发行实务操作； 3、企业上市融资策略、途径和风险； 4、企业上市的条件、步骤和法律要求、财务安排及费用对比； 5、企业上市前并购重组实务与案例分析； 6、企业上市前股改实务与案例分析； 7、员工持股计划（ESOP）与股权激励设计实务;	多层次资本市场与私募股权融资 1、多层次资本市场概论与挂牌条件 2、私募基金投资取向、决策、流程和运作模式 3、如何编写商业计划书 4、融资策略与注意要点 5、尽职调查与投资基金选择 6、融资的估值方法与核心条款 7、高效专业的路演
四、新三板挂牌前后实务操作
1) 企业新三板挂牌理论概述 1、新三板定义、历史沿革、特点和市场概况 2、新三板主要功能和作用 3、新三板制度、政策解读和展望 2）企业挂牌流程等 1、挂牌工作流程 2、中介机构选择与沟通协调 3、尽职调查 4、挂牌周期、挂牌费用及补贴 3）定向增发的要点 1、定向发行制度 2、小额融资豁免审批法规 3、定向增资限售期 4、定向增发对象 5、定向增发投资者与定价 6、定向增发融资难点 4）企业做市交易 1、企业做市时机选择 2、做市商如何选择 3、做市后市值管理 5）新三板分层管理及转板 1、分层思路、标准及实施程序 2、维持标准和层级调整 3、差异化制度安排 4、新三板退出机制 5、挂牌企业转板的相关规定	6）持续督导要点 1、违规交易 2、违规信息披露 3、公司治理和股票发行违规 4、违规资金占用 5、财务造假 7）企业并购重组 1、资产定价与估值实务 2、反收购、杠杆收购、IPO前的并购 3、并购中额法律审计与评估上市公司生存模式 4、中外资本市场并购重组经典案例解析 8）投资者关系和市值管理 1、投资者关系管理的主要途径 2、投资者关系管理的三层次思维 3、市值管理内容、分解因素 4、市值管理的营造 5、市值管理之市场应对 6、市值管理之传播策略与危机应对 7、市值管理与资本运作 9）媒体关系与危机公关管理 1、媒体在推动资本市场发展中的重要作用 2、上市后媒体公关的变化 3、战略性媒体关系的建立和经营 4、挂牌上市公司的信息披露的主要途径和方式 5、董秘信息披露的要求企业危机应对的策略方法 6、董秘危机公关与媒体应对 7、公共关系特点与危机预警系统的设立
10)挂牌答疑、路演与对接 1、企业答疑、新三板挂牌诊断与路演 2、一券三师、PE/vc资源对接、投资机会研讨 3、做市企业定增路演、基金投资机会及盈利预期	11)交流与分享 1、主板上市公司董秘分享交流 2、挂牌企业董秘/财务总监分享交流 3、学员交流晚宴

【课程特色】
1、全面系统实操
系统、全面的课程设计，最新的资本市场前沿知识讲授及案例分析，配备雄厚师资团队，全面围绕董秘日程工作，邀请经验丰富的金牌董秘分享经验心得，讲解实际工作中遇到的各种问题及处理方式。
2、专家师资力量
授课师资均来自国内知名的实战专家，集合了包含券商、会计师事务所、律师事务所、知名投资机构、证券业的服务机构，长期工作在一线对进入资本市场的各个阶段有独特的见解。
3、资本对接与平台搭建
依托中国人民大学和中国企业智库联盟成立董秘商学院，汇聚众多著名投资机构，建立线上线下交流平台，与参加授课的老师和学员全面的共享资源，与各类金融机构建立直接渠道通道。
4、持续与增值服务
项目路演，公司董事会公告，沙龙活动，互访互动，实时传递最新政策动态，长期为董秘提供各类疑难解答和专业配套服务。帮助学员报考董秘资格考试，协助复习学习，确保通过率。

【授课老师】
邀请中国证监会、全国中小企业股份转让系统、知名证券公司（上市保荐人）、知名律师事务所、投资基金等有关专家现场授课答疑。

刘健钧：国家发展和改革委员会财政金融司处长,国家发展和改革委员会PE课题组专家,北京大学汇丰商学院兼职教授,经济学博士、管理学博士后。参与投资基金法、合伙企业法等法律起草与修订，是《创业投资企业管理暂行办法》与 PE政策起草人，国务院专题办创业板报告执笔人。
赵晶：中国人民大学民营企业治理与发展研究中心副主任，管理学博士、博士后，中国人民大学商学院教授、博士生导师，企业战略与公司治理方面专家。
于宝刚：著名投融资和资本运营专家,人民大学培训学院特聘教授。从事投资顾问、投资银行及资本运营工作，曾在中国人民银行总行系统、中国新技术创立投资公司、君安证券、金鹏期货公司进行投融资及资本运营工作。 研究方向：资本运作
王道仁：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人 工商管理硕士、中国注册会计师、资深企业教练，具有20年财务审计经验。曾参与主持几十家新三板企业挂牌。
戴琼：高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，财税实战专家，“供应链纳税管理”首创者。现任北京中崇信会计师事务所主任会计师、中恒永嘉税务师事务所首席合伙人、北京中企融智投资管理咨询有限公司首席财务专家；清华大学、西南财大、中华会计网校等特聘专家，中财讯财税筹划技术研究院特聘教授；兼任独立董事及多家大型企业财税顾问。
于波：中国经济体制改革研究会培训中心副主任、企业高级培训师
吴克忠：优势资本董事长/主管合伙人；磐天中国spac基金合伙人
程晓明：博士，原西部证券场外市场总部总经理，现企巢新三板学院院长。
李旭东：中信建投投行部执行总经理
于进洋：申银万国证券股份有限公司场外市场总部董事。拥有中国注册会计师、注册资产评估师资格证。
何锡慧：中国政法大学硕士学历，中国注册会计师资格，西南证券新三板内核委员会委员，新三板部业务董事副总。
赵明：兴业证券场外业务部北方区总监，管理几个新三板操作团队，作为主板券商，已经帮助几十家企业挂牌新三板。
孙晓波: 投融联盟资本管理有限公司合伙人，有18年国内场外资本市场的建设经验，并对国内场外市场的行情及操作流程都有深入研究。曾自创高科技公司、环保公司、投资公司，并成绩显著，市场呼声很高，同时兼任三家大型企业的董事长。代表20多家投资机构对投资企业进行扶植。
邱清荣：北京东易律师事务所高级合伙人，北京至本管理咨询有限公司创始人，清华大学EMBA讲师，中关村科技企业家协会常务理事，曾参与和主持几十家企业新三板挂牌；同时又是股权激励专家，从事股权激励研究咨询已有15年。
高利军: 维珍创意科技股份有限公司(430305)总经理兼金牌董秘，维珍创意是ATM形象创新及安全防护产品细分市场龙头企业，自2013年8月挂牌以来，短短两年时间内共成功进行4次定向发行，融资21838.6万元，拥有8家做市商，较挂牌前公司总资产增长407%、净利润增长300%，堪称新三板市场最典型的成功案例。本人曾获2014中关村创业之星等多项荣誉。
饶钢：香港中文大学会计硕士，拥有注册会计师，注册资产评估师和董秘资格证。擅长金融法律和资本运作，在IPO筹备、新三板挂牌、市值管理、风险投资、私募融资、并购重组方面有丰富的实战经验，曾操作数家民营企业IPO、香港上市和新三板挂牌，并主导完成多个企业并购项目。第一财经2015年新三板峰会暨“华新将”评选中被评为“金牌董秘”。
向姝洁：南开大学金融本科，中南财经政法大学硕士，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾在银行、证券公司、外资环保、安防等企业任职多年，参与过创建、收购、管理证券营业部，参与筹建了全国规模最大的垃圾焚烧发电BOT项目公司，参与并购了三家安防企业，并到其中一家公司任财务总监。新三板第100家挂牌企业北京九尊能源技术股份有限公司（430100）董秘兼财务总监，主导完成了该公司2011年的新三板挂牌及后续融资等业务。2015年度新三板英雄榜“金牌董秘”。
张涛：危机管理与媒体沟通专家，联合国科教文组织工作五年，后在中央电视台工作八年，曾亲自采访过包括美国前总统克林顿在内的1500位国际政要和经济界领袖。曾任国际公关公司（英国富迪讯）中国区副总裁，为客户处理危机事件和定制传播战略，目前担任一些企业和地方政府的传播战略顾问。
伍健康：工商管理博士，股权激励专家、企业管理专家;英国成本行政会计师;高级经营师、注册企业管理咨询师。曾任：深圳某国有企业董事、总经理多年；深圳某民营企业董事、总经理多年；重庆某水电开发公司董事、总经理多年；深圳企业改制辅导中心首席顾问师多年；深圳市某会计师事务所项目经理多年等；现任：多家民营企业董事、深圳某投资咨询机构负责人；多家国企、民企的高级管理顾问；深圳市改革研究会常务理事。
李  华：盈科律师事务所合伙人、盈科中国区资本市场业务负责人、内核委员会负责人。专业领域为公司法、证券法、合同法、证券投资基金法等非诉事务。李律师是清华大学法学学士、中国人民大学经济学学士、中国人民大学法学硕士，具有中国执业律师资格、证券从业资格、会计师资格以及多家上市公司独立董事任职资格。拥有超过十五年的证券法律服务执业经验，对中国和海外资本市场有较深的理解和认识，曾承办了大量的公司改制、IPO、私募、再融资、上市公司并购重组和收购及常年法律顾问等业务，获得了客户的一致好评。

【课程安排】滚动循环开班，学员可免费复训。

上课时间：共两次课每次3天，共计6天。近期开课2017年5月12-14日。常年举办！
上课地点：北京-中国人民大学校内

【课程学费】
学费：19800元／人，含授课费、讲义费和资料费、茶歇、文具费、证书费。学员住宿费、差旅费请自理（住宿由主办方协助安排），滚动循环开班，学员可免费复训。

【付款方式】
户 名：中国人民大学
账 号：0200 0076 0902 6400 244
开户行：中国工商银行北京分行紫竹院支行
汇款注明：人大新三板企业金牌董秘实务操作高级研修班**学员学费；

【证书颁发】完成全部课程学习，可获得中国人民大学颁发《新三板企业金牌董秘实务操作高级研修班》结业证书，加盖学校钢印；

【报名联系】

联系人：梁老师，郑老师
电话：010-8243115O
邮件：30989665@qq.com（索要招生简章、报名表等）
地点：人大校内汇贤楼C座（未约勿访，谢绝推销！）

（可加微信）