注册制下企业IPO上市/并购重组实务操作培训班

注册制下企业IPO上市/并购重组实务操作培训班
（每月一期）

近年来，IPO融资规模、过会率屡创新高。随着北交所相关配套文件的出台，以及首批企业的上市成功。关于IPO规则、实务要点、各大交易所比较成为了社会的狂热。加上之前创业板、科创板的落地，正式打开了资本市场注册制新篇章，而创业板存量市场的注册制改革，IPO市场正大步迈向了注册制，为中国的高科技和创新企业提供了更加包容便捷的融资渠道。

注册制是以信息披露为中心的监管理念，审核的重点会转移到督促企业向投资者披露充分且必要的投资决策信息上来。注册制背景下，对于对欺诈发行和信息披露虚假的惩罚力度有着更明确和严厉的处罚制度。在这种情况下，注册制将使中介机构承担更重要的职能，中介机构特别是保荐机构和会计师事务所需要更严格的勤勉尽责和信息披露把关责任，同时也要求企业必须有过硬的自身条件，提升自身竞争力和抗风险能力。

为帮助企业及相关机构了解我国资本市场的最新政策，掌握注册制下企业IPO上市的重点难点问题。使企业更加有效的利用资本市场，拓宽企业融资渠道，制定企业最佳上市挂牌方案和融资方案，提高企业上市融资能力，实现企业和资本成功对接。为此，中融商学院与北京EDP联盟2023年将继续举办“注册制下企业IPO上市及并购重组实务操作研修班”。

具体安排如下：

【课程时间】
2023年2月24-26日北京（54期班）
2023年3月17-19日广州（55期班）

2023年5月26-28日成都（56期班）
2023年6月16-18日苏州（57期班）

2023年7月22-23日北京（58期班）

……
每月一期、全国十大城市小班授课（20-40人/班）常期举办！

【培训目标】
本课程目标是帮助拟上市企业高管迅速掌握企业融资上市攻略与实操技能，多方位接触优秀投行、券商、律师、会计师、投资机构等相关资源，构建高端人脉，优先获得项目融资路演、专家顾问咨询等一揽子服务机会。不仅传授企业对接资本市场运作思维及规范操作方法，并为企业实业增长给予系统的解决方案。

【培训对象】

◆各地政府上市办、金融办、工信局、中小企业局、科技局等有关部门负责人；

◆创新型、科技型、成长型企业高管及拟上市企业CEO、CFO、董事会秘书等高管人员；

◆银行、证券、创业投资、投资基金等公司中高层管理者；

◆会计师事务所、律师事务所、评估师事务所及研究咨询单位等中介服务机构高层管理人员；

◆其他希望了解中小企业上市知识的各界人士。

【培训内容】

模块一：企业上市战略规划与IPO宏观环境分析
1、注册制下最新监管、新股发行、新《证券法》及北交所设立政策解读；
2、国内企业与现行主板、创业板、科创板及新三板的现状与趋势分析；
3、企业资本市场战略定位及顶层设计；
4、企业上市路径的选择与企业价值再造;

模块二：多层次资本市场与企业多渠道融资
1、当前经济形势、金融政策、法律法规与投融资现状；
2、国内外各类资本市场现状、未来发展趋势的比较与选择；
3、多层次资本市场概论与各层次资本市场上市选择；
4、企业资本战略筹划与实施及企业上市融资；
5、中国企业融资模式与融资方式的分析与选择；
6、上市前私募股权投资与企业估值；
7、注册制下IPO市场的制度性及投资机会；

模块三：企业上市前改制与并购重组实务
1、企业改制的主要工作及股改目标；
2、企业上市前股权和节税架构搭建；
3、企业上市前改制模式和选择；
4、整体变更中净资产折股方案；
5、企业重组中的股权操作手段运用；
6、资产重组战略分析与应注意的问题;
7、IPO估值体系建立和并购交易估值方法；
8、资产流动的形式与监管要求；
9、企业并购重组交易方案设计与案例分析；
10、国企混改上市与并购实务；

模块四：注册制下企业IPO（主板/中小板/创业板/科创板/北交所/新三板）实务
1、主板、中小板、创业板、科创板的上市条件、时间周期与成本分析；
2、注册制下企业IPO上市筹划、操作流程、审核周期；
3、创业板注册制审核最关注的问题及新交易规则；
4、科创板的持续监管与科创板上市公司的遴选与估值；
5、新三板挂牌与北交所的上市条件、发行、定价与承销；
6、新三板企业分层、北交所上市、转板实务与重点问题处理；
7、注册制下对于信息披露的要求；
8、IPO重要节点和需要解决的主要问题；
9、近期IPO撤回终止的原因和应对方法；

模块五：注册制下企业上市财务规范与法律实务
1、企业上市各阶段主要财务工作及上市前财务处理技巧；
2、企业上市前在改制重组与资产评估涉及财税问题规划；
3、企业股权转让、资产注入涉税问题规划；
4、上市前主要财务指标分析及新三板转板的财务自查与财务调整;
5、IPO内控要求及财务原因被否典型案例分析;
6、IPO上市的主体资格、独立性与规范运营的相关法律问题；
7、各板块（上交所/深交所/北交所）审核理念与流程及发审委重点关注的法律问题；
8、IPO上市监管重点及法律问题规避、法务设计与各项上市材料法律意见；
9、法律原因被否企业上市法律解读典型案例分析;

模块六：企业上市前后股权激励
1、股权激励概念、作用及市场情形;
2、股权激励实施原则、误区;
3、股权激励模式及要点;
4、股权激励方案基本内容及操作细节;
5、股权激励案例分析、方案设计与落地;

【上市诊断】
学员企业自主选择参加上市诊断沙龙，由专家进行现场一对一诊断，提出诊断意见，辅导企业上市。诊断时间为培训课程结束后次日进行。每期班限2家企业参与诊断。同时，根据企业情况匹配知名投资机构与企业进行融资对接。

【授课老师】
拟邀请上交所、深交所及北交所、知名证券公司（上市保荐人）、知名中介服务机构、投资基金等有关专家现场授课答疑。

部分授课老师：

于老师：中国经济体改研究会培训中心副主任、企业高级培训师，中小企业上市服务联盟副理事长。出版作品《上市前改制重组》、《红筹之路》、《境外上市实务》等。

吴老师：著名国际财务管理与资本运营专家，瑞典CELEMI国际培训公司认证培训师。曾任维维股份（股票代码600300）CFO。

戴老师：著名财税筹划实战专家，高级会计师，注册会计师，注册税务师，注册资产评估师，应用会计与金融理学硕士、金融EMBA、管理学博士。北京大学公共经济管理研究中心研究员，中央财经大学财经研究院客座教授，“供应链纳税管理”首创者。兼任独立董事及多家大型企业财税顾问。

付老师：中小企业上市培育专家，南方企业投融资上市联盟理事长，著名企业智库创始人兼董事长，先后培育咨询服务于省广股份（002400）、佛燃股份（002911）、宏大爆破（002683）等主板企业，近30家企业新三板挂牌，2家企业北交所上市。

程老师：证券公司投行战略客户部业务总监，资深保荐代表人、CPA、CFA，从事投行工作十余年，曾任职于中信建投证券投行部、华创证券并购部、瑞华会计事务所、国海证券研究所。具备的扎实的财务、法律、行业研究功底，在企业IPO、再融资、并购重组、股权激励领域拥有丰富的实操经验，参与项目包括光莆股份IPO、博天环境IPO、环能科技IPO、中金辐照IPO、国腾电子IPO等。

于老师：证券公司场外市场总部董事，中国注册会计师资格、中国注册资产评估师资格，审计师。

孟老师：证券公司投行部董事总经理，经济学博士。

邱老师：律所高级合伙人，中关村科技企业家协会常务理事，股权激励实战专家，提供股权激励服务已有15年，培训企业上千家，直接辅导100余家，出版作品《股权激励》等。

刘老师：资本管理有限公司董事长兼总裁，金融资本实战专家。

【课程收获】

◆ 全面透彻系统掌握企业IPO、上市融资等资本运营与企业上市方法和实战攻略。同时对企业上市进行实战化培育，解决企业上市直通车问题。

◆ 为企业或机构做资本及上市各环节问题诊断，现场诊断咨询，解决资本运营和企业上市实际问题。

◆ 资源对接和结识人脉，可以对接资本运营和企业上市各环节资源，全国拟上市企业资源和投融资项目资源，以及广泛结交资本运营与企业上市各环节人脉资源。

◆长期智库平台服务，参加培训后，可享有后期培训、咨询、上市资源等智库平台服务。

【培训费用】
培训费：3800元/人(含授课费、资料费、税费等)，学员食宿会务组可统一安排（交通食宿费用自理）学员本人自参加之日起一年内可免费参加复训。

【报名方式】
学员填写报名表以微信或电子邮件方式提交，并致电会务组确认。会务组收到报名表后发放《报到通知》，学员按《报到通知》要求将培训费汇入指定收款账户并注明发票开票信息，以便会务组确认后预留席位。
每月或隔月一期，全国十大城市开班，随报随学。

【报名联系】

联系人：梁老师13811548421（同微信）
邮箱：1391156248@qq.com
电话：O1O-8243115O

下载：课程报名表

往期培训剪影：