企业IPO上市及并购重组实务操作研修班（第34期）

企业IPO上市及并购重组实务操作研修班
招生简章

北京（第34期）

【培训背景】

注册制大背景下，中国资本市场将迎来重大变化，我国由主板、中小板、科创板、创业板、新三板及区域股权中心的资本市场结构将得到进一步提升。同时，越来越多的企业为了提升自身竞争力和抗风险能力，实现转型升级和创新发展，主动适应经济发展新常态，正积极对接资本市场，纷纷选择上市。

为帮助企业及相关机构了解我国资本市场的最新政策，掌握注册制下企业IPO上市的重点难点问题。使企业更加有效的利用资本市场，拓宽企业融资渠道，制定企业最佳上市挂牌方案和融资方案，提高企业上市融资能力，实现企业和资本成功对接。为此，中融商学院将于9月在北京继续举办第34期“2020企业IPO上市及并购重组实务操作研修班”。具体安排如下：

【培训目标】

本课程目标是帮助拟上市企业高管迅速掌握企业融资上市攻略与实操技能，多方位接触优秀投行、券商、律师、会计师、投资机构等相关资源，构建高端人脉，优先获得项目融资路演、专家顾问咨询等一揽子服务机会。不仅传授企业对接资本市场运作思维及规范操作方法，并为企业实业增长给予系统的解决方案。

【培训对象】

◆各地政府上市办、金融办、工信局、中小企业局、科技局等有关部门负责人；

◆创新型、科技型、成长型企业高管及拟上市企业CEO、CFO、董事会秘书等高管人员；

◆银行、证券、创业投资、投资基金等公司中高层管理者；

◆会计师事务所、律师事务所、评估师事务所及研究咨询单位等中介服务机构高层管理人员；

◆其他希望了解中小企业上市知识的各界人士。

【研修内容】

模块一：企业上市战略规划与IPO宏观环境分析
1、注册制下最新监管、新股发行及新《证券法》政策解读；
2、国内企业与现行主板、创业板、科创板及新三板的现状与趋势分析；
3、企业资本市场战略定位及顶层设计；
4、企业上市路径的选择与企业价值再造;

模块二：多层次资本市场与企业多渠道融资
1、当前经济形势、金融政策、法律法规与投融资现状；
2、国内外各类资本市场现状、未来发展趋势的比较与选择；
3、多层次资本市场概论与各层次资本市场上市选择；
4、企业资本战略筹划与实施及企业上市融资；
5、中国企业融资模式与融资方式的分析与选择；
6、注册制下IPO市场的制度性及投资机会；

模块三：企业上市前改制及重组与并购
1、企业改制重组的主要工作及上市辅导；
2、IPO项目准备与管理及尽职调查实务；
3、企业上市前股改实务与案例分析；
4、重大资产重组战略分析；
5、资产重组应注意的问题;
6、IPO估值体系建立；
7、企业并购重组交易方案设计与案例分析；

模块四：企业IPO上市（主板、中小板、创业板、科创板）实务
1、主板、中小板、创业板的上市条件、时间周期与成本分析；
2、注册制下企业IPO上市筹划、操作流程、审核周期；
3、创业板注册制审核最关注的问题及新交易规则；
4、科创板上市条件、审核、发行定价与承销；
5、科创板的持续监管与科创板上市公司的遴选与估值；
6、新三板企业分层（精选层“小IPO”）、转板实务与重点问题处理；
7、注册制下对于信息披露的要求；
8、IPO重要节点和需要解决的主要问题；

模块五：企业上市中财税筹划与法律实务
1、企业上市各阶段主要财务工作及上市前财务处理技巧；
2、企业上市前在改制重组与资产评估涉及财税问题规划；
3、企业股权转让、资产注入涉税问题规划；
4、上市前主要财务指标分析及新三板转板的财务自查与财务调整;
5、IPO内控要求及财务原因被否典型案例分析;
6、股权融资及上市的主体资格、独立性与规范运营的相关法律问题；
7、IPO审核理念与流程及发审委重点关注的法律问题；
8、IPO上市监管重点及法律问题规避、法务设计与各项上市材料法律意见；
9、法律原因被否企业上市法律解读典型案例分析;

模块六：企业上市前后股权激励
1、股权激励概念、作用及市场情形;
2、股权激励实施原则、误区;
3、股权激励模式及要点;
4、股权激励方案基本内容及操作细节;
5、股权激励案例分析、方案设计与落地;

【上市诊断】
学员企业根据意愿选择参加上市诊断沙龙，由刘李胜教授进行现场一对一诊断，给出解决方案，帮助企业辅导上市。诊断时间为培训课程结束侯后次日进行，诊断费用另收。每期研修班限2家企业参与诊断。同时，根据企业情况匹配知名投资机构与企业进行融资对接。

【授课老师】
邀请中国证监会、上交所、深交所及股转系统、知名证券公司（上市保荐人）、知名中介服务机构、投资基金等有关专家现场授课答疑。

本期（第34期）主讲老师：

刘李胜：教授、博士、中国证券监督管理委员会厅局级学者型官员，政府与社会资本合作（PPP）研究中心专家，常年参与统筹境内企业赴境外上市和境外机构进入中国事宜；刘教授有超过40年的境内外证券监管机构及金融企业工作经验，并于美国证监会（SEC）、东京证券交易所、香港证监会和香港联交所等金融机构交流工作，有广泛全面的国际上市融资经验和各类资源。

其他部分授课老师：

于波：发改委中国经济体制改革研究会培训中心副主任、企业高级培训师。中小企业上市服务联盟副理事长。

戴琼：著名财税筹划实战专家，高级会计师，注册会计师，注册税务师，注册资产评估师，应用会计与金融理学硕士、金融EMBA、管理学博士。北京大学公共经济管理研究中心研究员，中央财经大学财经研究院客座教授，“供应链纳税管理”首创者。兼任独立董事及多家大型企业财税顾问。

吴春明：著名国际财务管理专家，瑞典CELEMI国际培训公司认证培训师。曾任维维股份（股票代码600300）CFO。

于进洋：申银万国证券股份有限公司场外市场总部董事，中国注册会计师资格、中国注册资产评估师资格，审计师。

孟庆亮：安信证券场外市场部总经理，经济学博士。

程昌森：兴业证券场外部董事总经理，高级经济师，资深投行专家，上市保荐人，上市项目负责人。

邱清荣：北京市雍文律师事务所合伙人、中关村科技企业家协会常务理事。股权激励实战专家，提供股权激励服务已有15年，培训企业上千家，直接辅导100余家。他关于在新三板中实施股权激励制度的建议已被吸收到相关业务规则之中。

【课程安排】
2020年9月25-27日，北京（34期班）

隔月一期、小班授课、常期举办！

【报名联系】
电话：13811548421（同微信）梁老师

【培训费用】
3800元/人(含授课费、资料费、茶歇等)，学员食宿自理，会务组统一安排。学员本人自报名之日起2年内免费复训。

【课程收获】

◆ 全面透彻系统掌握企业IPO、上市融资等资本运营与企业上市方法和实战攻略。同时对企业上市进行实战化培育，解决企业上市直通车问题。

◆ 为企业或机构做资本及上市各环节问题诊断，现场诊断咨询，解决资本运营和企业上市实际问题。

◆ 资源对接和结识人脉，可以对接资本运营和企业上市各环节资源，全国拟上市企业资源和投融资项目资源，以及广泛结交资本运营与企业上市各环节人脉资源。

◆长期智库平台服务，参加培训后，可享有后期培训、咨询、上市资源等智库平台服务。