北京大学企业上市与并购案例及实操资源班

北大并购班、资源对接

汇融天下精英 演义财富神话 尽享资本盛宴

2013招生中！

一、

项目背景：

金融是现代经济的核心，资本市场是金融市场的重要组成部分。企业做好上市工作，是充分利用资本市场筹集社会资金、优化资源配置和规范治理结构转换企业经营机制的重要手段。因而企业上市不仅是最直接有效的融资方式，是促进产业升级的重要途径，而且是现代企业做大做强的必由之路。 进入21世纪，无论是交易额，还是交易的频率，并购都日益成为企业界、管理界关注的显著现象。美国次贷危机的爆发，全球经济陷入衰退，全球并购市场从2007年的鼎盛时期滑落，但是随着2010年来全球经济的温和复苏，未来并购市场的潜在价值机会已为全球金融界所瞩目。 北大汇丰商学院，中国金融投融资第一平台，商界的黄埔军校，经过5000名总裁验证，催生3000多个项目创意实施，激发8000亿产业资本聚涌的梦想舞台。 敢于有梦，经世之梦；梦中有魂，济民之魂 北京大学副校长、汇丰商学院院长 海闻 项目成果：不仅仅培养企业自己的上市运作专家，同时组织优秀的团队为您提供IPO全程管家服务，协助企业运作上市 IPO诊断-梳理-规范-融资-上市辅导-撰写招股说明书-证监会反馈意见处理-路演-媒体公关一条龙专业培训 教学特点： 1. 以有实操经验的业界专业人士授课为主，理论为辅，课程内容偏向落地与实用； 2. 大量的案例分析，深入剖析企业上市成功及上市失败的经验教训。授课教师都有丰富的实操案例，可以活生生讲述亲历的第一手实操案例； 3. 以反面案例为主，全面分析未过会项目原因，重点分析最典型案例以及最新被否案例，了解证监会监管方向； 4. 价值资源对接，学员可以在课上及课后与对上市各环节有帮助的资源一对一接触，及早诊断所属企业潜在风险并及早规避，极大降低企业上市成本。

二、	项目特色：
	汇聚顶尖政府资源 与中国直属国家机关及各部委政治精英、商业领袖汇聚一堂零距离接触，聆听本土化并具有国际化视野的管理智慧，助力中国党政人才梯队快速发展壮大。 携手权威名师授课 功勋企业家、知名学者、政府官员、经济学家亲自授课，把握宏观经济发展趋势、政策制定背景及政策后续发展方向，提供国际化的视野、最前沿的知识；解读中国文化根基，探讨哲学智慧与人生思考。 蕴含中国顶尖智囊 与国内高端政要及管理专家面对面交流，强化企业政府各部门之间的紧密合作机制，优化政府投资机构，促进党政人才梯队建设可持续发展，加强法制建设，城市化与新农村建设，解析中国经济增长中的热点问题。 共享资源资源平台 打造中国顶尖的政商同学交流平台，通过沙龙、俱乐部的形式，积累与扩充人脉及资源渠道范围。学员将能融入三大平台：北大PE投资联盟、创投家同学会、北大汇丰同学会.

三、	学员对象：
	1．拟上市企业董事长、总经理、财务总监或公司上市办公室负责人员； 2．为公司上市提供服务的各类中介服务机构合伙人； 3．政府上市办、金融办、开发区、科技园等与上市企业相关部门负责人； 4．以上市及并购退出为目的的各类创业投资基金、PE基金投资经理、合伙人 5．即将从事金融系统管理工作的政府领导 6．企业未来的董秘及证券事务代表 7．拟上市企业创始人的子女

四、

课程特色：

1、课程体系成熟 完善实用的课程体系设计，主要以企业在国内创业板，中小板、主板上市操作实践为主，也会简略介绍包括德意志交易所，香港交易所，韩国交易所，伦敦交易所及全球交易所各个市场及板块IPO以及重组上市所要经历的每一个环节。 有丰富的实操经验的实战业内专家担任各模块师资，亲历的案例教学，分享活生生的成功失败案例。 还可根据丰富的实战经验为企业做有价值的一对一的咨询指导。 2、对学员拟上市企业组织研讨提供IPO路径解决方案 可以根据学员要求，由教务组及任课专家组织课堂公开讨论或小范围研讨，对学员拟上市企业的IPO路径提供建设性建议。 教务组还将邀请由国内外主流券商保荐人、投资基金合伙人、并购专家、律师事务所、会计师事务所、评估师事务所合伙人等业内顶级专家组成企业并购及上市培育辅导顾问团，为学员企业提供IPO综合会诊服务。 3、上市相关资源对接 教务组还安排了专门环节为学员介绍上市过程所需要沟通的的证监会、发改委、国税总局、环保局、国土资源部等政府机构资源的沟通渠道与沟通方式，专享拟上市企业直通车。 4、精英荟萃，广聚天下人脉 本课程也是学员间拓展交流、互动合作的平台；是长期与国内政府官员、金融领域专家教授、行业精英之间面对面交流的通道，丰富多彩的学用相长的活动，分享千余名金融界高端人脉，搭建一个资源共享、强强联合、事业发展终身平台，受益终生。 5、强有力的协作机构提供专业服务 北大PE投资联盟作为服务中国股权投资家和创业者的非盈利性的社团组织, 聚合了国内首屈一指的投资界专家、基金管理公司和咨询服务资源，形成了一个中国股权投融资领域最具价值的专注于资本运作与项目对接的资源开放平台，为本项目学员提供全方位的配套增值服务。

五、	师资介绍：
	主要师资来自排名前几名的上市服务中介机构合伙人、顶级创业投资基金及私募股权投资基金合伙人、大学教授以及政府相关部门官员等，有多位前发审委及重组委委员。

六、

项目专家委员会：

【部分IPO管家团队】 郑昌幸 中国投资协会创业投资专业委员会秘书长、海峡金融资产交易所董事长 何贤波 深圳华商律师事务所合伙人（证监会前发审委员） 杨晓蕾 金杜律师事务所合伙人 王叁寿 汉鼎世纪咨询公司执行总裁 张克东 信永中和会计师事务所合伙人（原证监会发审委员） 李晓英 信永中和会计师事务所合伙人（原证监会发审委员） 杨 健 国信证券投资银行部总经理 【教学专家委员会】 海 闻 北京大学副校长、北大汇丰商学院院长 樊 纲 著名经济学家国民经济研究所所长 曹文炼 国家发改委财政金融司副司长、博士 刘 勇 国家开发银行投资业务发展局 局长 王 巍 全国工商联并购公会会长 郑昌幸 中国投资协会创业投资专业委员会秘书长 刘李胜 中国证监会前国际部主任 【部分指导专家】 祁 斌 中国证监会研究中心主任 刘健钧 国家发改委财经司金融处处长 陈鸿桥 深圳证券交易所副总经理、经济学博士 李万寿 深圳创新投资集团总裁 金岩石 上海交通大学海外学院金融所所长、经济学家 杨 健 中国人民大学金融信息中心主任 朱武祥 中国证监会发审委委员/上市公司重大重组工作审核委委员 王国刚 中国社科院金融研究所副所长

七、	主要师资来源：
	中信建投证券保荐人 国信证券保荐人 平安证券保荐人 金杜律师事务所高级合伙人 国浩律师事务所高级合伙人 华商律师事务所高级合伙人 信永中和会计师事务所合伙人 中瑞岳华会计师事务所高级合伙人 天健会计师事务所高级合伙人 利安达会计师事务所高级合伙人 深圳创新投资集团总裁 达晨创投合伙人 赛富基金合伙人 红杉资本合伙人 汉鼎咨询执行总裁 ··· 相关政府机构官员（发改委、国税总局、证监会）

八、	模块系统学习：
	模块一： 中国证监会2009年-2012年IPO及并购重组审核趋势分析 模块二： 上市可行性诊断的价值与工作思路 模块三： 拟上市企业改制及股权期权激励操作实例 模块四： 企业股权私募融资实务操作 模块五： 2007年-2012年中国所有被否的IPO企业原因深度分析 模块六： 拟上市企业的内控制度建设 模块七： 拟上市企业的财务梳理及规范 模块八： 企业商业模式设计及发展战略规划 模块九： 企业境外融资上市路径规划及实例 模块十： 全球资本市场2009年-2012年并购经典案例解析 模块十一： 并购中的法律、审计与评估实务 模块十二： 为学员企业做IPO管家式上市咨询诊断综合会诊 模块十三： 学员企业投融资路演 模块十四： 俱乐部活动《高尔夫活动、公益活动、企业间交流等》 具体授课以根据实际情况具体安排的为准。

九、	学习费用：
	68000元/人/学期 费用包含： ·课程专家授课费及交流活动费、详细讲义和资料、课程用餐等； ·专家一对一面谈咨询，出具初步资本运作方案； ·免费成为北大PE投资联盟的会员，享受资本市场相关资讯服务；

十、	上课地点：
	北京大学校内，如遇特殊情形，为保证研修计划顺利进行，上课地点可作适当调整。招生办公室提供校内外住宿信息，学员自主选择，费用自理。

十一、	学制安排：
	半年（6个月）；每月集中授课2-3天。 开课时间：具体开课时间请与咨询老师联系，以入学通知为准。开学时间如有变化，将尽量提前通知报名学员。学员缴费入学后，将按照北京大学的有关规定进行管理。

十二、	录取标准：
	学员提交报名表，教学组评审通过后录取，发入学通知。

十三、	证书颁发：
	学员完成研修学习，符合结业条件者，将获得由学校统一编号与管理的北京大学研修班结业证书（带北京大学钢印）。

十四、	报名程序：
	提交报名表--审核通过--发入学通知书--交纳学费--报到入学 报名携带：身份证复印件1份、所在企业的营业执照复印件1份加盖企业公章、2寸证件照3张 下载：北京大学报名表下载（内附联系方式）

十五、	汇款帐号：
	入学前由北京大学深圳研究生院财务部统一收取 户　名：北京大学深圳研究生院 开户行：工商银行北京海淀西区支行营业部 帐　号：0200004519088131293

十六、	联系方式：
	联系地址：北京市海淀区北京大学理科5号楼 报名电话：010-8243115O 报名邮件：pkubiz@szpku.edu.cn 报名 QQ：496401008 联系人：梁老师（节假日联系：13120255228 ）